Menurut laporan media, tiga perusahaan baterai besar Korea Selatan-LG Energy Solution, Samsung SDI, dan SK On-baru-baru ini merilis hasil keuangan mereka untuk kuartal keempat tahun 2024, mengungkapkan kerugian gabungan sebesar ₩800 miliar (sekitar RMB 4,03 miliar). Angka-angka tersebut menyoroti penurunan berkepanjangan dalam industri kendaraan listrik (EV) dan dampaknya terhadap rantai pasokan.
Data dari SK Innovation menunjukkan bahwa anak perusahaan baterainya, SK On, membukukan kerugian Q4 2024 sebesar ₩359,4 miliar, peningkatan yang mengejutkan hampir ₩340 miliar dari kerugian sebesar ₩18,6 miliar yang tercatat pada Q4 2023. Hal ini menjadikan total kerugian SK On pada tahun 2024 menjadi ₩1,127 triliun. LG Energy Solution dan Samsung SDI juga mengalami kesulitan, melaporkan kerugian masing-masing sebesar ₩225,5 miliar dan ₩256,7 miliar pada Q4. Kerugian tahunan gabungan kedua perusahaan meningkat sekitar ₩560 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Penyebab utama kerugian ini adalah lesunya penjualan kendaraan listrik di Eropa, menurunnya harga logam baterai, dan melambatnya pertumbuhan kendaraan listrik global. Sejak paruh kedua tahun 2023, permintaan kendaraan listrik di pasar AS dan Eropa telah melambat secara signifikan, yang menyebabkan penurunan tajam dalam tingkat pemanfaatan kapasitas produsen baterai. Data menunjukkan bahwa pada Q3 2024, tingkat pemanfaatan pabrik LG Energy Solution turun hingga 60% (turun 13 poin persentase dari tahun ke tahun-selama-tahun), SK On anjlok dari 95% ke level terendah dalam sejarah sebesar 46%, dan tingkat pemanfaatan pabrik baterai kecil Samsung SDI menurun sebesar 9 poin persentase menjadi 68%.
Pergeseran kebijakan di AS semakin meningkatkan kekhawatiran pasar. Setelah menjabat pada Januari 2025, pemerintahan Trump segera mencabut mandat pengadaan kendaraan listrik yang diperkenalkan di bawah pemerintahan Biden dan mengumumkan rencana untuk memotong subsidi kendaraan listrik. Dalam laporan pendapatan LG Energy Solution pada tanggal 24 Januari, perusahaan tersebut mengakui bahwa tingginya tingkat ketidakpastian kebijakan di Amerika Utara telah membuat para pembuat mobil lebih berhati-hati dalam rencana kendaraan listrik mereka, yang secara langsung berdampak pada jadwal produksi baterai.
SK On telah menunda rencana peluncuran pabriknya di Tennessee dari tahun 2025 ke 2026 karena lemahnya permintaan. Samsung SDI saat ini sedang bernegosiasi dengan Stellantis untuk menyesuaikan rencana kapasitas tahunan untuk pabrik pertamanya di AS.
Perusahaan baterai Korea Selatan terus kehilangan pangsa pasar global. Dalam 10 bulan pertama tahun 2024, LG Energy Solution, Samsung SDI, dan SK On mengalami penurunan pangsa pasar gabungan dari 31,7% pada tahun 2021 menjadi 20,1%, sementara produsen baterai Tiongkok memperluas pangsa mereka dari 39,7% menjadi 53,6% pada periode yang sama. Para analis menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan Korea Selatan tertinggal dalam penerapan teknologi baterai lithium iron phosphate (LFP) karena terlalu-ketergantungan mereka pada baterai lithium-ion berbasis nikel. Selain itu, ketergantungan mereka yang besar pada rantai pasokan Tiongkok telah melemahkan daya saing biaya dan teknologi.
Menanggapi krisis ini, perusahaan baterai Korea Selatan telah menerapkan langkah-langkah manajemen darurat. Sejak Juli 2024, SK On telah membekukan gaji eksekutif dan melakukan PHK sukarela untuk pertama kalinya. LG Energy Solution sangat membatasi perluasan tenaga kerja, sementara Samsung SDI telah merombak tim manajemennya untuk mendorong penyesuaian strategis. Sementara itu, perusahaan-perusahaan ini mempercepat pengembangan 4680 baterai silinder besar, baterai LFP, dan baterai natrium-ion dalam upaya mendiversifikasi portofolio produk mereka dan mendapatkan kembali daya saing.
Selain itu, LG Energy Solution, Samsung SDI, dan SK On semuanya berencana memangkas belanja modal tahun ini. LG Energy Solution mengumumkan bahwa anggaran investasinya pada tahun 2025 akan berkurang sebesar 20% hingga 30% dibandingkan dengan ₩13 triliun pada tahun 2024, yang berarti anggaran tersebut mungkin turun menjadi sekitar ₩10 triliun. SK On berencana memangkas investasinya dari ₩7,5 triliun menjadi ₩3,5 triliun. Meskipun Samsung SDI belum mengungkapkan angka spesifiknya, perusahaan tersebut mengonfirmasi bahwa pengeluarannya pada tahun 2025 akan lebih rendah daripada investasi tahun lalu sebesar ₩6,6 triliun.
Pakar industri percaya bahwa pemulihan pasar pada tahun 2025 tidak mungkin terjadi. Ketidakpastian dalam kebijakan AS, persaingan dari-baterai murah asal Tiongkok, dan pertumbuhan permintaan kendaraan listrik yang lesu akan terus menekan perusahaan-perusahaan Korea Selatan. Jika mereka gagal membuat terobosan dalam-teknologi canggih atau pasar yang berbeda, posisi Korea Selatan dalam industri baterai global mungkin akan semakin melemah.
